集計グループは手動で1ペアずつ追加する。または、CSVファイルでまとめて追加することができます。
追加するペアが1ペア～10ペア程度の場合は手動で、10ペア以上の場合はCSVでの追加を推奨しております。
このページでは、ユーザーを手動で追加する方法をご説明します。
＊CSVで一括登録されたい方はこちら
目次
1. 集計グループとは
集計グループを作成すると、Kakeaiに蓄積される1on1やサーベイの結果をグループごとに確認できるようになります。
- 部などでの組織単位で複数のマネジャーの集計結果を確認したい
- 複数のチームをマネジメントしているマネジャーのチームごとの集計結果を確認したい
という場合にご活用いただけます。
集計グループは「ユーザーごとに登録」「ペアごとに登録」の2種類の登録方法があります。
- ユーザーごとに登録：ユーザーごとに集計グループ情報を設定し、同じ集計グループ情報を持つマネジャー・メンバーのペアを自動的に集計グループに追加する
- ペアごとに登録：今あるペアを集計グループに追加する
本記事では「ペアごとに登録」をご紹介しますが、どちらの設定方法が適切か悩まれた際はこちらをご覧ください。
2. 手動でペアに集計グループ情報を設定する
2-1. 左サイドバー[ユーザー管理]より、[集計グループ]タブをクリックします。
2-2. [集計グループ]タブで、[ペアごとに設定]をクリックします。
2-3. ここからは手順が分かれます。ご自身に合った方を選んで進んでください。
- 新しく集計グループを追加したい方
- 集計グループに紐づくペアを追加・削除したい方
3. 新規のグループを作成する
3-1. [ペアごとに集計グループ情報を手動で設定する]をクリックします。
3-2. 登録したい集計グループ名を記入します。
3-3. [+マネジャーを追加する]をクリックします。
3-4. マネジャー名で検索し、追加したいマネジャーを選択してください。
3-5. 追加したマネジャーを選択し、該当の集計グループに追加しないメンバーがいる場合は[×]マークで削除します。
3-6. [保存]をクリックします。
3-7. 集計グループの設定が完了しました。
4. 集計グループに紐づくペアを追加する
4-1. 設定したい集計グループ名を検索します。
4-2. [修正]を選択します。
ここからは、ご自身の状況に合う手順をご確認ください。
- 新規でマネジャーを追加したい方 → 4-3. 新規でマネジャーを追加する
- 既存のマネジャーの紐付きメンバーを追加したい方 → 4-4. マネジャーに紐づくメンバーを追加する
4-3. 新規でマネジャーを追加する
4-3-1. [マネジャーを追加する]を選択し、追加したいマネジャーを検索して追加します。
4-3-2. 追加したマネジャーを選択し、該当の集計グループに追加しないメンバーがいる場合は[×]マークで削除します。
4-3-3. [保存]をクリックしてください。
4-3-4. 集計グループの設定が完了しました。
4-4. マネジャーに紐づくメンバーを追加する
4-4-1. [ユーザー名で絞り込み]の検索窓から該当マネジャーを検索する
＊[マネジャー]にチェックを入れると検索がスムーズです。
4-4-2. [＋メンバーを追加する]をクリック
4-4-3. メンバー名で検索し、追加したいメンバーを選択してください。
4-4-4. [保存]をクリックしてください。
4-4-5. 集計グループの設定が完了しました。
5.集計グループに紐づくペアを削除する
5-1. 左サイドバー[ユーザー管理]より、[集計グループ]タブをクリックします。
5-2. [集計グループ]タブで、[ペアごとに設定]をクリックします。
5-3. メンバーもしくは、マネジャーの削除をしたい集計グループの[修正]をクリックします。
5-4. [ユーザー名で絞り込み]の検索窓で削除対象のユーザーを検索します。
＊メンバーを検索したい場合は[メンバー]、マネジャーを検索したい場合は[マネジャー]にチェックを入れると検索がスムーズです。
5-5. メンバーを削除する場合はメンバー名横の[×]マーク、マネジャーを削除する場合は[このグループを削除]を選択してください。
ご利用いただく中でご不明点やお気づきの点がございましたら、[お問い合わせ]からお気軽にご連絡ください。
1営業日中にKakeaiサポートチームよりご返信を差し上げます。